有色“十三五”規(guī)劃為何只提電解鋁產(chǎn)能利用率，還要80%？

受到中美高層關(guān)注的金屬鋁，在工信部印發(fā)的有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)中也被多次明確提及。

10月19日，工信部印發(fā)上述有色金屬工業(yè)“十三五”規(guī)劃，旨在加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，拓展行業(yè)發(fā)展新空間，到2020年底我國(guó)有色金屬工業(yè)邁入世界強(qiáng)國(guó)行列。該規(guī)劃涵蓋范圍包括銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦等十種常用有色金屬，以及鎢、鉬、鋰、黃金、鋯、銦、鍺、鎵、鈷等主要稀貴金屬。

澎湃新聞(www.thepaper.cn)在規(guī)劃中發(fā)現(xiàn)，僅電解鋁產(chǎn)能被明確提及。規(guī)劃在主要目標(biāo)中指出，中國(guó)金屬工業(yè)需轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化，低效產(chǎn)能逐步退出，電解鋁產(chǎn)能利用率達(dá)到80%以上，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力提升，國(guó)際產(chǎn)能合作取得明顯進(jìn)展。

此外，在精深加工產(chǎn)品綜合保障能力方面，規(guī)劃也明確將航空鋁材列入產(chǎn)品之一，保障能力要求超過70%，基本滿足高端裝備、新一代信息技術(shù)等需求。

產(chǎn)能利用率基于市場(chǎng)運(yùn)行

實(shí)際上，中國(guó)電解鋁實(shí)現(xiàn)80%產(chǎn)能利用率并不是很難。

卓創(chuàng)資訊分析師焦杰在接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)采訪時(shí)表示，“據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，今年9月份中國(guó)電解鋁產(chǎn)能利用率為81.22%。應(yīng)該說從今年下半年開始，產(chǎn)能利用率已經(jīng)達(dá)到了80%以上。”

這一產(chǎn)能利用率的提升歸功于今年鋁價(jià)的上漲。去年年底以來，鋁價(jià)筑底回暖，目前已回漲近30%。焦杰表示，“其實(shí)冶煉廠的產(chǎn)能利用率是根據(jù)市場(chǎng)來看的，如果市場(chǎng)的價(jià)格對(duì)他們來說足夠吸引力的話，后期的產(chǎn)能利用率可能還會(huì)更加高一些”。

取決去市場(chǎng)的彈性生產(chǎn)并不限于鋁價(jià)高企之時(shí)。焦杰同時(shí)強(qiáng)調(diào)，“如果市場(chǎng)價(jià)格跌到12000元/噸附近的時(shí)候，企業(yè)會(huì)關(guān)停部分產(chǎn)能，這樣產(chǎn)能利用率又會(huì)掉下來。”

關(guān)停產(chǎn)能帶來的產(chǎn)能利用率提升在2015年尤為突出。數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，累計(jì)關(guān)停電解鋁產(chǎn)能達(dá)815萬噸。其中，永久關(guān)停產(chǎn)能為336萬噸，建成但未投產(chǎn)的產(chǎn)能為128萬噸，實(shí)施彈性生產(chǎn)的產(chǎn)能達(dá)351萬噸。而據(jù)工信部介紹，到去年年底中國(guó)電解鋁產(chǎn)能利用率已恢復(fù)到80%以上。而在此前的2013年和2014年，中國(guó)電解鋁產(chǎn)能利用率分別為68.9%、71%。

焦杰還表示，“目前為止，產(chǎn)能利用率剛剛超過80%，還不是一個(gè)很穩(wěn)定的狀態(tài)。五年計(jì)劃能不能維持在80%這個(gè)水平，還的看行業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況。”焦杰認(rèn)為，相比于去產(chǎn)能，對(duì)目前電解鋁產(chǎn)業(yè)來說更準(zhǔn)確的應(yīng)該是供給側(cè)改革，“通過產(chǎn)能置換、淘汰落后產(chǎn)能來提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，這樣的話不存在過多的去產(chǎn)能。”

規(guī)劃中也提到，堅(jiān)決落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào))等有關(guān)規(guī)定，電解鋁建設(shè)和改造項(xiàng)目，要嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能等量或減量置換方案。

目前來看，在沒有大幅度去產(chǎn)能的背景下，鋁價(jià)成為產(chǎn)能利用率高低的關(guān)鍵。而對(duì)于后期價(jià)格，我的有色網(wǎng)高級(jí)分析師李旬對(duì)澎湃新聞(www.thepaper.cn)表示，“消費(fèi)逐步萎縮，新增產(chǎn)能及復(fù)產(chǎn)還是繼續(xù)，四季鋁錠價(jià)格會(huì)有回調(diào)。短期來看，由于主流市場(chǎng)現(xiàn)貨庫(kù)存偏低，運(yùn)輸問題沒有實(shí)質(zhì)緩解，鋁錠現(xiàn)貨價(jià)格偏強(qiáng)。”

工信部在規(guī)劃中則預(yù)測(cè)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，整體消費(fèi)增速將由“十二五”期間的高速轉(zhuǎn)為中低速，除鋰、鈷等新能源小品種金屬和鎂需求將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)外，銅、鋁等主要品種消費(fèi)增速將明顯放緩，鉛將基本維持現(xiàn)有消費(fèi)水平，鋅可能在“十三五”末達(dá)到消費(fèi)峰值。

高端產(chǎn)品綜合保障能力超過70%

值得注意的是，中國(guó)鋁產(chǎn)量目前已占全球半壁江山。規(guī)劃中提到，2015鋁產(chǎn)量為3141萬噸，年均增長(zhǎng)14.1%，占全球總產(chǎn)量的55%。然而，基礎(chǔ)產(chǎn)品過剩，高精端產(chǎn)品嚴(yán)重不足成為中國(guó)鋁行業(yè)的弊端。

焦杰表示，“高端產(chǎn)品實(shí)力弱，這其實(shí)是中國(guó)很多產(chǎn)業(yè)的共性，不光是鋁。”在焦杰看來，和美國(guó)鋁業(yè)等企業(yè)相比，中國(guó)鋁企“缺乏經(jīng)驗(yàn)、缺乏人才。”

規(guī)劃中也指出，“十二五”期間，有色金屬工業(yè)存在的問題就包括創(chuàng)新能力不足。基礎(chǔ)共性關(guān)鍵技術(shù)、精深加工技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研發(fā)不足，產(chǎn)品普遍存在質(zhì)量穩(wěn)定性差和成本高等問題，大飛機(jī)用鋁合金預(yù)拉伸厚板和鋁合金蒙皮板、乘用車鋁面板等尚不能產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，電子級(jí)12英寸硅單晶拋光片、部分大直徑超高純金屬靶材、寬禁帶半導(dǎo)體單晶拋光片、部分高端銅鋁板帶箔材等仍依賴進(jìn)口。

規(guī)劃中要求，航空鋁材、電子材料、動(dòng)力電池材料、高性能硬質(zhì)合金等精深加工產(chǎn)品綜合保障能力超過70%，基本滿足高端裝備、新一代信息技術(shù)等需求。

而目前大宗商品的低谷，或許正在為中國(guó)鋁企向高精端升級(jí)提供契機(jī)。一方面，市場(chǎng)倒逼及政策引導(dǎo)會(huì)讓企業(yè)逐漸向高端領(lǐng)域靠攏。另外，中國(guó)鋁企在大宗商品低潮之際可通過收購(gòu)擁有先進(jìn)技術(shù)的歐美企業(yè)通向高精端領(lǐng)域。

此前有行業(yè)人士認(rèn)為，未來18個(gè)月，中國(guó)鋁企會(huì)掀起一波海外并購(gòu)潮。通過并購(gòu)歐美鋁企，中國(guó)企業(yè)有望觸及產(chǎn)業(yè)鏈頂端。

此前的8月29日，中國(guó)忠旺的母公司忠旺國(guó)際旗下的忠旺美國(guó)(Zhongwang USA LLC)以23.3億美元的企業(yè)價(jià)值收購(gòu)美國(guó)高端鋁壓延產(chǎn)品研發(fā)制造商愛勵(lì)鋁業(yè)。忠旺美國(guó)集團(tuán)董事長(zhǎng)劉忠田表示，“這次收購(gòu)的主要目的在于拓展國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)互補(bǔ)。”

而在焦杰看來，國(guó)家航空航天用鋁材，通常會(huì)采購(gòu)具有國(guó)企背景的企業(yè)，例如中鋁西南鋁。“對(duì)于忠旺、南山等這樣的民企來說，只能完善自己的技術(shù)，才能跟國(guó)企去競(jìng)爭(zhēng)。”